Sintiéndose un poco aburridos con su nueva vida de héroe, Po y los niños están emocionados de aceptar una importante invitación a la Ciudad Prohibida. Mientras tanto, hay un curioso disturbio en lo profundo de Panda Village.

Po y los niños toman un atajo hasta el barco con destino a la Ciudad Prohibida y son asaltados por un mono astuto. Zhizhu informa al alcalde Li sobre algunos sonidos angustiosos provenientes de Wellspring.

Cuando Po y finalmente los niños finalmente logran llegar al Riverboat, descubren viejos amigos, nuevos enemigos y una carga desconcertante.

Po y los niños son asaltados una vez más, esta vez por las Ratas Topo que han considerado a Bao su dios. Pero cuando Bao no puede derrotar a la criatura mítica que asola Wasteland, Fan Tong interviene para salvar el día.

Po y los niños finalmente llegan a la Ciudad Prohibida. Después de un susto de asesinato, Xiao recluta a Po y las Cuatro Constelaciones para que la ayuden a protegerla durante el funeral de su padre.

Po y los niños acuerdan escoltar un envío de alimentos en dirigible a una región de China devastada por la sequía. Pero Nu Hai tiene algunas sospechas sobre Shi Long, que descubre que no están muy lejos cuando descubre que el dirigible está a punto de explotar... ¡con ellos a bordo!

Po y los niños llegan a la ciudad de Gongmen en busca del contacto que, según escucharon, tiene información sobre el accidente del dirigible. Mientras tanto, Xiao, de luto por la presunta muerte de sus nuevos amigos panda, se adentra en el bosque y conoce a una nueva amiga.

En una gigantesca batalla naval, Po y los niños logran escapar de la policía que los persigue para llegar a la isla Volcano y obtener algunas respuestas. La emperatriz Xiao comienza a aprender a defenderse.

En la Isla Volcán, Po y los niños se reencuentran con Li, la abuela, Ping, Rooster, Wing y Wong, y trabajan juntos para descubrir qué está pasando realmente en la isla. Xiao comienza a sospechar de algunos de sus trabajadores reales.

Toda la pandilla escapa de los guardias que lo persiguen, lucha contra la lava que fluye y sobrevive a cuevas y pilares que se desmoronan para finalmente regresar a la Ciudad Prohibida. Xiao está lista para escapar del palacio, pero Shi Long tiene otros planes para ella.

La pandilla se entera de fuerzas aún mayores y más terribles que trabajan contra la Emperatriz y el Reino de China, y deben idear un plan para detenerlas antes de que sea demasiado tarde.

Cuando las cosas no salen según lo planeado, Po y los niños deben unirse con otros aliados para salvar a la emperatriz y proteger a China.

Po y los niños se enfrentan a la prueba definitiva y deben utilizar todos sus conocimientos y habilidades para derrotar al Demonio de Hueso Blanco.