Una reunión al final del verano en Boston reaviva el romance latente desde hace mucho entre Dawson y Joey.

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Los esfuerzos de Dawson por enamorar a Joey se ven truncados por la noticia de su romance de verano en L. A.

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Joey envía accidentalmente un sincero correo electrónico dirigido a Dawson a todo el campus de Worthington; la primera semana de Pacey en el trabajo le supone una dura lección en cuanto a la ambición y la codicia corporativas.

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Mientras la llegada de la estrella de la película crea problemas para Dawson, Audrey pilla a Pacey fuera de la ciudad cuando se supone que está estudiando.

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Mientras Dawson hace todo lo que puede para que Natasha siga presente, a Audrey le ofrecen la oportunidad de cantar con la banda de Emma.

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Preocupado porque un fantasma ha encantado el plató, Dawson sospecha que el romance entre Todd y Natasha ha resurgido.

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El alcoholismo de Audrey obliga a Joey a ver cómo su compañera de habitación está perdiendo el control de su vida; la noticia de que el profesor Freeman se marcha a Chicago deja a Jack frente a algunas decisiones que tomar.

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Los esfuerzos de Jen para que Pacey y su novia vuelvan a estar juntos en un concierto de No Doubt le salen por la culata cuando se entera de lo que pasó entre C. J. y Audrey.

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Pasar la noche con Eddie hace que Joey se arriesgue a perder su beca; Emma acepta ser la cita de Pacey en una fiesta de la oficina, sin saber que participará en un concurso de chicas atractivas.

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Una Audrey fuera de control arruina la cena de Navidad en casa de los Leery.

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Mientras que la finalización de su película crea una oportunidad para Dawson que no esperaba, Joey vuelve a Boston, donde se encuentra cara a cara con la ingobernable hija adolescente del profesor Hetson.

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Mientras Audrey recibe una segunda oportunidad y a Pacey lo ascienden inesperadamente en el trabajo, Joey vuelve con Eddie.

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Joey incluye a Eddie en su recorrido de costa a costa para conseguir que Audrey entre en rehabilitación; Dawson se da cuenta de que dirigir en Hollywood va a ser más duro de lo que pensaba.

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Pacey y Jack dan una fiesta repleta de sorpresas; una visita para ver a Audrey en rehabilitación pone a Dawson frente a una leyenda del cine.

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En su carrera para llegar a una cita concertada a la ligera con una preciosa desconocida, Pacey termina encerrado en una tienda con Joey durante la noche.

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Cuando Dawson vuelve a Capeside High para hablar sobre su carrera, Pacey regresa debido al ataque al corazón de su padre.

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Mientras Joey es seleccionada para ejercer de secretaria de Pacey, Dawson recibe una oferta para hacer una película en la que realmente no cree.

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Mientras que la vuelta inesperada de Eddie sume a Joey en un bucle emocional, Dawson vuelve a casa para completar su guion.

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Una sesión benéfica de "La Línea del Amor" expone los problemas que surgen entre Joey y Eddie, Jen y C. J., y Jack y David.

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Mientras Eddie sorprende a Joey con un regalo de final de curso muy elaborado, los sueños de Pacey se desmoronan debido a la caída de acciones de un paquete de preferencia.

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Mientras Pacey tiene problemas para contarle a Dawson su costosa debacle inversora, Jen conspira para que Grams le cuente a su madre que tiene cáncer.

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Con el futuro de su película en duda, Joey implica a sus amigos para ayudar a Dawson a lograr finalmente su sueño.

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Cinco años después, Dawson y sus amigos se reúnen para la boda de su madre en Capeside.

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Cuando la gravedad de la enfermedad de Jen se hace evidente, Dawson y sus amigos tratan de resolver sus arraigadas diferencias.

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