Tetsuo es un profesor de escuela que está muy interesado en los semihumanos y quiere entrevistarlos, pero no conoce a ninguno. De repente, se da cuenta de que hay unos cuantos a su alcance a los que entrevistar.

Kyouko es otra demi de la escuela, en este caso se trata de una dullahan. Nunca ha tenido experiencias cercanas con la gente porque siempre le han tenido miedo, así que le pide ayuda al profesor Takahashi.

En el episodio de hoy conoceremos un poco más a Sakie, la profesora de la escuela, quien casualmente también es un súcubo. Aparte, parece que la chica de las nieves también tiene problemas en la escuela.

La situación de Yuki en la escuela es insostenible. Siente que la gente no deja de hablar de ella a sus espaldas y se siente fatal por ello, pero Tetsuo se entera de todo e intentará resolver el problema.

Tetsuo últimamente habla mucho con Yuki, quien le expresa sus miedos y preocupaciones al ser una demi en la preparatoria. Se siente muy sola en la escuela por esos temores, pero ni Hikari ni Kyouko están por la labor de permitir que siga así.

Tetsuo va a casa de las hermanas Takanashi para que sus padres puedan darle las gracias por cuidar de ellas. Una vez allí, conocerá un poco mejor qué relación hay entre Hikari y Himari.

La profesora Sakie se encuentra con un chico desconocido en la escuela y empieza a hablar con él para tratar de ayudarlo. Por otro lado, Hikari dice que ha encontrado a un sospechoso que parece un oso.

Ha llegado el periodo de los exámenes en la escuela. Tras la publicación de los listados de las notas, vemos que alguna de las demis es bastante estudiosa

Satou, la profesora súcubo, se siente intrigada acerca de lo que significaría usar sus poderes afrodisíacos con Takahashi, aunque no está muy decidida sobre si usarlos o no.

Todo empieza con Machi siguiendo una broma de Hikari que le hizo al profesor Takahashi. Una broma inocente que acabará llevando a un impresionante descubrimiento sobre los dullahans.

El director de la escuela reprende al profesor Takahashi porque entiende que da un trato de favor a sus alumnas demis, así que este se siente profundamente deprimido.

Aprovechando que es verano, Hikari le pide a su profesor que les permita ir un sábado a la piscina de la escuela sin nadie más para tener un agradable día en el agua.