Los agentes continúan trabajando en el cierre de sus casos en curso, mientras arreglan las relaciones rotas. Por otro lado, Briggs realiza una operación de alto riesgo dentro de la mafia armenia.

Briggs intenta mantener el control sobre Ari Adamian. Mientras, Charlie tiene que tomar una decisión difícil con respecto a su embarazo.

Mientras que las visiones y la adicción de Mike a los medicamentos para el dolor comienzan a afectar a su capacidad para funcionar en el campo, Briggs engatusa a un ex agente del FBI para que deje su retiro y le ayude a acabar con Ari.

Cuando Ari no tiene ningún recuerdo de sus acciones desde la noche anterior, Briggs, con la ayuda de los otros agentes de Graceland, le ayuda a reconstruir los detalles inquietantes.

A raíz de la muerte de un agente, Briggs ayuda a Johnny a hacer un trato con Carlito con el fin de salvar a Lucía. Mientras tanto, las visiones de Mike lo llevan hasta un ladrón de poca monta con un secreto peligroso.

Mientras Mike diseña un plan para obtener más información sobre el contenido del baúl de Gusti, Briggs ayuda a Paige para encubrirse en la empresa de transporte de la mafia Armenia.

Los planes toman un giro dramático cuando Charlie intenta sacar a Amber de Florida, y en un esfuerzo por ayudar a Briggs, Paige fracasa a la hora de establecer una conexión en la organización Sarkissian. Sin embargo, las cosas no son siempre lo que parecen.

Mientras Charlie y Jakes se acercan a Germaine, la adicción a las drogas de Mike llega a un punto de inflexión cuando él y Gusti quedan atrapados en una peligrosa situación.

Mientras que Mike cuestiona las verdaderas motivaciones de Briggs en el caso Sarkissian, Charlie diseña una nueva estrategia para atrapar a Germaine.

Ari se las arregla para ascender en las filas de la mafia Armenia. Briggs se las arregla para esquivar las nuevas sospechas de sus compañeros de casa.

Johnny tiene que infiltrarse en la calle Soto para evitar una guerra de bandas; Jake y Charlie intentan hacerse cargo del negocio de Germaine; Mikey comienza a unir las piezas del plan de Briggs.

A medida que la disputa entre los Sarkissians y una banda local se intensifica, los motivos de Briggs son finalmente revelados, y cientos de vidas permanecen en la balanza durante la búsqueda de Mike del gas de Sarin.

Mientras que los agentes de Graceland luchan con las secuelas de la guerra de bandas, Briggs debe localizar el último hilo suelto que necesita para llevar a Ari Adamian ante la justicia.