Una serie de asesinatos parecen tener como objetivo hallar al progenitor de los vampiros: "TRUMP" ("True of Vamp"). Dali Delico, miembro de la Agencia Vlad, recibe órdenes de investigar el caso, pero no acepta. Y cuando sus compañeros averigüen la razón, sus vidas darán un vuelco más que inesperado.

Compatibilizar una investigación criminal con el cuidado infantil puede ser más difícil de lo que la sola idea supone, sobre todo para un grupo de orgullosos vampiros aristócratas. Así, padres e hijos comienzan esta caótica odisea, mientras surgen nuevas aristas en el ya complicado caso a resolver.

Tras descubrir la conexión de «Pendulum» con el caso, se revelan los pormenores de la tragedia ocurrida en la mansión Delico hace un año y el peso de la promesa de Dali a Frieda. Sin embargo, querer hacer todo solo trae consecuencias, incluso para el más hábil de los vampiros.

Mientras el grupo de asesinos mueve los hilos para cumplir sus objetivos, Dali se enfrentará a la primera etapa rebelde de su hijo mayor, Raphael.

Tras la filtración de información de la Institución Vlad, sus integrantes empiezan a caer. Dali idea un plan para atrapar a los responsables usando un cebo al que no se puedan resistir.

Abrumado por sus emociones, Raphael decide darle a su padre una lección. Theodore y los demás lo acompañan, pero un fortuito encuentro dará un peligroso vuelco a su aventura.

Tras llevar a los niños a la mansión Vlad, Kiki y los demás miembros de Pendulum inician el ataque. La batalla campal contra Dali y compañía se desata entre las llamas y traerá consigo importantes revelaciones.

Con la guardería ahora en la guarida de Pendulum, el tiempo juega en contra de Dali y los demás padres. En Pendulum, algunos parecen apreciar a los niños, pero otros se dejan consumir por el odio.

El grupo de Dali viaja para hablar con el otro sobreviviente de Nebula, pero en Gato Cenizo, Pendulum empieza a impacientarse al no obtener respuestas.

Julas está dispuesto a matar a TRUMP sea como sea y para ello tendrá que idear un nuevo plan. Ahora la mayoría de niños están a salvo, pero la guardería ha perdido a su inquilino más joven.

Dali y sus compañeros se dirigen al Festival del Clan para encontrar a TRUMP antes que Julas e impedir que estos dos se encuentren.

Julas está en las últimas, pero tendrá su oportunidad de enfrentarse a TRUMP. ¿Conseguirá llevar a cabo su plan o lograrán Dali y compañía evitar la catástrofe?