El gremio de Fairy Tail acoge a algunos sospechosos miembros nuevos. Mientras, Natsu, Lucy y compañía se aventuran al continente de Guiltina para emprender la imponente misión de los 100 años.

Natsu, Lucy, Gray, Wendy, Happy y Carla llegan a Ermina, la ciudad portuaria que esconde pistas sobre el Dragón Divino del Agua. Ahí, aparte de mucha agua, encontrarán una curiosa multitud de peces.

Natsu y el grupo intentan dialogar con el Dragón Divino de Agua, pero los Devoradragones los interrumpen nuevamente con un tercer integrante.

Erza, Natsu y Wendy acaban presos en el navío de los Devoradragones, indefensos por uno u otro motivo. En Magnolia, Jellal confronta a Touka, pero Laxus la defiende.

El barco deja de navegar y Natsu y sus amigos comienzan un contraataque. Lucy y Gray también se unen y la batalla con Diabolos se intensifica. Sintiendo su inferioridad, el líder enemigo Scallion decide retirarse. Luego, Natsu y sus amigos regresan a Elmina en el barco que quedaron atrás, pero notan algo extraño en la ciudad desde el mar. Cuando se apresuraron a desembarcar, descubrieron que el edificio estaba medio destruido y los residentes corrían a refugiarse, provocando el caos. Mientras tanto, cerca se eleva una columna de agua particularmente grande. El abrumador poder destructivo del agua... ¡Ese es el alboroto del dios del agua Mercphobia!

El grupo de Fairy Tail se enfrenta a Mercphobia, que ha perdido el control por completo. Durante el combate, aparece otro dragón, uno con un olor familiar para Natsu.

Con la ayuda de Ignia, Natsu y sus amigos finalmente derrotaron al Dragón Dios del Agua, Melkphobia. Calamir se acercó a los habitantes de Elmina, que perdieron a su deidad guardiana pero se propusieron reconstruir su ciudad destruida... Después de obtener información sobre los cuatro dragones divinos restantes, Natsu y sus amigos se dirigen a su próximo destino, el centro del continente de Giltina. Mientras tanto, el Mago Blanco revela su verdadera identidad y destruye Fairy Tail, estableciendo a Natsu y los demás como sus próximos objetivos...

El grupo se dirige a Drasil para encontrar a Aldoron. Juvia se une, pero actúa de forma extraña y advierte al grupo sobre el Mago Blanco. Drasil resulta ser una ciudad construida sobre Aldoron, y un anciano amable les muestra la ciudad. Pero entonces...

¿Fairy Tail cayó ante la Maga Blanca? El grupo de Natsu tendrá que enfrentarse a sus compañeros. ¿Se dará otra batalla de Fairy Tail?

Lucy, Gray, Wendy, Erza y Natsu se dividen para impedir que sus compañeros de gremio destruyan los orbes de Aldoron. No obstante, no solo tendrán que enfrentarse a sus amigos.

Natsu tendrá que enfrentarse al Dragón Fantasma, pero no puede golpearlo con su forma física. Para desmayo de Happy, Wraith logra arrancarle el alma a Natsu y se dispone a consumirla.

Continúan los combates que estaban en proceso, pero el de Natsu con Wraith es especialmente interesante, puesto que el fantasma comienza a recordar su pasado.

Natsu se encuentra cara a cara con Touka mientras sus compañeros luchan en diversas partes del cuerpo del dragón. El duelo entre Erza y Laxus es tan intenso que deja sin palabras hasta a Kiria.

Wendy desata su Dragon Force para enfrentarse a Nebaru, pero este la imita y, pese a su reticencia, la joven Cazadragones tendrá que recurrir a una mujer de su pasado.

Tras destruir los orbes, las cosas no salen como Touka esperaba. ¿Lograrán Natsu y compañía detener al Dragón Divino iracundo antes de que ocurra una desgracia?