Es el año 1840, primer año de la era Tenpō en Japón. Allí se encuentra una pequeña aldea llamada Kadono, hogar de los hermanos Jinta y Suzune. Jinta es rápidamente enviado a exterminar demonios.

Jinta cambia su nombre a Jinya y abandona Kadono. Pasan diez años y ahora es un ronin que vive en Edo, conocido entre los lugareños como "el cazador de demonios."

Han pasado tres años desde el incidente de Nihonbashi. Jinya escucha rumores sobre asesinatos en las calles cerca de un puesto de soba. La cantidad de muertos no coincide con la de desaparecidos.

Jinya y Natsu son atacados por el asesino que se cree es un demonio. Tras la llegada de Mosuke para ayudar, Jinya blande su espada y el demonio desaparece rápidamente en la oscuridad.

En el otoño de 1853, un samurái llamado Naotsugu Miura comienza a preocuparse por la desaparición de su hermano. Sin embargo, todos insisten en que él no tiene ningún hermano.

Jinya y Naotsugu presencian cómo una niña pierde a sus padres en un incendio, lo que revela la inesperada verdad detrás del misterio.

En el invierno de 1853, Jinya es contratado por Jyuuzou para investigar una pintura demoníaca conocida como "el Ukiyo-e de Kudanzaka", que se dice que está maldita.

En la primavera de 1854, se extendieron rumores de una mujer demonio que mataba hombres en el distrito rojo de Yoshiwara. Jinya investiga.

Un hombre llamado Somegorou Akitsu le regala a Natsu una horquilla y luego se cruza con Jinya. Los perros espirituales de Somegorou atacan a Jinya y él debe usar sus poderes demoníacos para defenderse.

En mayo de 1855, Naotsugu y una mujer con kimono ven a un hombre en la distancia que les parece diferente a ambos. Naotsugu ve a su hermano y la mujer ve a un viejo amor." +

En el invierno de 1856, Zenji lleva un licor a la tienda de soba y se vuelve inmensamente popular. Sin embargo, Jinya encuentra algo desagradable en él.

Una serie de incidentes violentos ocurren en Edo, todos relacionados con Yuki-no-Nagori. Peor aún, los rumores de una mujer rubia le dan escalofríos a Jinya.

Resulta que Yuki-no-Nagori es una bebida maligna. Jinya encuentra a un demonio gritando el nombre \"Jinta\". Mientras se enfrentan, Jinya sufre la debilidad de su propio corazón.

En el invierno de 1839, cuando Jinya todavía era solo Jinta, hubo rumores de fenómenos extraños que ocurrían cerca del río Modori. Byakuya le ordena a Jinta que investigue.

Corre el año 1862. La llegada de la expedición Perry a Japón provoca disturbios en las ciudades. Jinya oye hablar de una espada maldita llamada "Yatonomori Kaneomi".

En julio de 1863, Jinya escucha rumores de un demonio en el templo Mizuho que devora humanos. Durante su visita, Jinya se encuentra con un demonio zorro de pelo plateado

En marzo de 1864, Jinya recibe la misión de matar a un demonio llamado Okada. Okada se ha convertido en un asesino desquiciado, dispuesto a matar a cualquiera, desde compañeros samuráis hasta mujeres y niños.

En septiembre de 1867, Somegoro Akitsu sale de Kioto con un juego de té que lleva a Jinya. Akitsu quiere encontrar a alguien que pueda usarlo para celebrar una ceremonia del té.

Jinya y su hija, Nomari, disfrutan de días tranquilos con Naotsugu y su familia. Sin embargo, el tiempo lo cambia todo y su mundo enfrenta una transformación drástica.

Mientras está involucrado en una feroz batalla con Tsuchiura, Jinya se ve obligado a adoptar su forma demoníaca, algo que es presenciado tanto por Naotsugu como por Nomari

Jinya y Tsuchiura se enfrentan durante una fuerte tormenta. Cuando el brazo demoníaco de Jinya empieza a latir, se desencadena una resonancia que les permite experimentar el pasado del otro.

En abril de 1872, Jinya deja Edo y ahora vive en Kioto. Regenta una tienda de soba en la calle Sanjyo. Una noche, Jinya salva a una chica llamada Himawari mientras está rodeada de demonios