Las Bravo llegan a la fiesta costumbrista de Puerto Octay y se reencuentran con Manuel y su hijo. Llega el momento de la clásica carrera de caballos, donde Gracia y Felipe se enfrentan, saliendo ella triunfadora.

Pablo todavía llora la muerte de Carolina, mientras que Milagros intenta darle ánimos. Felipe llega la casa de las Bravo para realizar una propuesta, pero no se lo permiten.

Gracia y Felipe hablan sobre su pasado y él le cobra sentimientos. Manuel le confiesa a su hijo que su intención es ayudar a Emilia con el problema del campo, pero que cree que ella no aceptará. Les avisan a las Bravo que Francisco llegará en cualquier momento a Puerto Octay para resolver el tema de las tierras.

Emilia y Manuel llegan a un acuerdo por la venta de las tierras y lo dejan todo estipulado en una servilleta. Milagros le ofrece a Rodrigo realizar un tour por Puerto Octay. Luego de enterarse de su historia, la administradora le dice al novio fugitivo que puede quedarse en el granero de su familia, pero debe ser muy discreto.

Gracia y Emilia deciden llevarse a Trinidad ante la llegada de Fracisco. La madre de las Bravo está furiosa ante la presencia de su exmarido y en una reunión con Manuel lo amenaza duramente. Felipe queda muy preocupado por la situación que están viviendo sus vecinas y le envía un mensaje a la hermana mayor de Milagros para preguntarle cómo va todo.

Trinidad se muestra muy contenta al ver a Francisco y lo invita a tomar once, pero toda su familia se opone. Gracia le exige a su padre que se retire del campo, pues está provocando muchos problemas y él termina por acceder. Rodrigo invita a salir a Milagros de una chistosa manera y ella se rinde ante sus encantos.

Emilia le pide a Francisco que por favor se vaya para siempre de su campo y de su vida. Rita le cuenta a Rodrigo la historia detrás del hotel de su familia y le advierte que hay una habitación a la cual no se puede entrar. Justo en ese momento, Milagros llega al lugar y le revela al novio fugitivo la leyenda de la novia fantasma que ronda en Puerto Octay.

Emilia se sincera con Tránsito y le habla sobre su pasado con Manuel. Gracia llega a la casa de los Toro y Felipe le entrega la pulsera que había perdido. Cuando él intenta ayudarla, Valentina descubre la escena. Trinidad llega hasta la hostería y le pide a Francisco que conversen.

Francisco decide quedarse en Puerto Octay, pues su objetivo es recuperar a su familia. Milagros visita a Rodrigo en el hotel "Centinela" y conversan sobre la relación que tienen. Ambos llegan a un acuerdo de estar juntos, pero sin enamorarse, pues a ninguno le conviene.

Emilia le dice a Francisco (Francisco Ossa) que aceptará su trato de arriendo, solo si él se va de Puerto Octay. Milagros descubre que Gracia está coqueteando con alguien y la molesta, provocando un chistoso momento.

Francisco le explica a Trinidad la razón por la cual dijo que la iba a aceptar como hija y ella lo entiende. Gracia le advierte a Milagros que deje de escaparse de la casa, pues ella sabe todo.

Meche le cuenta a Juan que Manuel podría ser el padre de Trinidad. Rodrigo le comenta a Milagros que sintió la presencia de la novia. Mientras conversan, las cosas comienzan a ponerse románticas y se besan, ante los ojos de Emilia.

Emilia le asegura a Manuel (Francisco Melo) que él no es el padre de Trinidad. Rodrigo quiere entrar a la pieza prohibida del hotel "Centinela". Luego de unas horas, Rita llega al lugar y se da cuenta que la puerta está abierta.

Gracia le pide a Felipe que se aleje de ella y deje de buscar las instancias para hablarle. Francisco le propone a Manuel que trabajen juntos en el campo, proposición que él no se toma para nada bien.

Francisco le pide perdón a Gracia por haberle hecho falta todos estos años. Valentina le pregunta a la hermana mayor de Trinidad si le gusta Felipe, pero ella se lo niega rotundamente.

Rodrigo se entera, por los hermanos Pezoa, que Evelyn está embarazada. Emilia le confiesa a la asesora del hogar que Manuel (Francisco Melo) siempre ha sido el amor de su vida, declaración que es escuchada por Trinidad.

Emilia le cuenta a Tránsito que irá a la cita con Manuel y ella le entrega consejos. Judith le confiesa a Pablo que tiene sentimientos por él. El capataz le dice que solo pueden ser amigos y ella se aventura a darle un beso.

Emilia se emocionó por su cita con Manuel tras tantos años separados. Incluso Tránsito la apoyó en este nuevo intento de ser feliz en el amor.

Milagros llama a Gracia para pedirle que la vaya a buscar a la discoteque. Manuel le pide a Emilia (Paola Volpato) que le diga la verdad sobre la paternidad de Trinidad, pero ella le ruega que confíe en sus palabras.

Francisco y Rita llegan a un acuerdo de ser socios. Gracia acepta tomar un jugo con Felipe. En la conversación, la veterinaria le confiesa al agrónomo que tiene sentimientos por él.

Manuel invita a Emilia a comer a su casa y ella acepta. Milagros recupera la casa de muñecas que alguna vez le regaló Francisco. Hilda la observa y comienza lanzar feos calificativos del padre de la joven.

Hilda tuvo una fuerte discusión con Milagros por la casa de muñecas y luego con Gracia, quien le advirtió a su abuela que su excesivo control no las deja vivir en paz. Precisamente fue Gracia quien en un descuido le reveló a la matriarca que Emilia estaba con Manuel. Al saberlo, fue a su fundo con escopeta en mano para sacarla de ahí.

Judith arma una escena de celos en la casa de Pablo por la presencia de Milagros. Hilda y Emilia tienen una fuerte discusión, la que termina con la matriarca diciéndole a su hija que si no le gustan sus reglas, es libre de irse de su casa.

Emilia le cuenta a Gracia que su abuela se descompensó y la llevan al hospital. El susto de la veterinaria provoca que casi atropelle a Felipe y a Valentina. Milagros le pide a Francisco que la ayude a salir de su casa, pues ya no soporta las peleas con Hilda. Justo en ese instante, le avisan que su abuela está en un centro asistencial.

En el capítulo 65 de Al Sur del Corazón, Felipe (Mario Horton) le exige explicaciones a Gracia (Mariana Di Girolamo) tras haberla visto junto a Nicolás (Jorge Arecheta). Acorralada, la joven le responde que no es el momento para hablar sobre el tema, prometiéndole que pronto le revelará la verdad.